- Direzione Finanziaria e Negoziazione bancaria in outsourcing
- Gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito.
- Miglioramento e controllo delle condizioni bancarie.
- Valutazione del rating aziendale assegnato dalle banche.
- Supporto per problematiche connesse a garanzie, fidejussioni e centrale rischi.
AREA AZIENDE
AREA PRIVATI
- Valutazione della qualità e dei rischi della banca e rete di vendita
- Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita
- Analisi indipendente per la valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio
- Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti, presenti nel portafoglio, rischi e costi
- Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri obiettivi espressi
- Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale.
- Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento
- Monitoraggio e reportistica periodica della situazione di portafoglio in essere.
- Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualità o per specifiche richieste.
- Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari.
- Identificazione ed Analisi dei costi espressi e dei costi occulti.
AREA PIANIFICAZIONE
- Analisi dello stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare.
- Pianificazione previdenziale, assicurativa indipendente.
- Pianificazione fiscale, immobiliare, successoria (insieme ad altri professionisti).
- Pianificazione protezione del patrimonio complessivo da potenziali cause di aggressione.
- Valutazione e analisi di situazioni debitorie (mutui, leasing, fideiussioni, garanzie).
AREA PERIZIE ED ASSISTENZA
- Perizie tecniche su tutti gli strumenti/prodotti finanziari e di investimento.
- Perizie tecniche sui conti correnti (usura, anatocismo, CMS), leasing e derivati.
- Servizio di Consulente Tecnico di Parte (CTP) e d'Ufficio (CTU).
- Assistenza nelle trattative dirette con gli Istituti di credito.